1974年公開
1970年の『フレンズ~ポールとミシェル』の続編。駆け落ちして子供が産まれた少年と少女、ポールとミシェルの三年後の物語。大学生活を始めたポールは、離れていたミシェルと子供をパリに呼ぶ。しかし仕事と勉学の両立は難しく、二人の心は次第に離れていく……。メルヘンめいた前作とうってかわり、厳しい現実の中で色褪せてゆく愛を描く。
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